Planification financière intégrée

Pour les entrepreneurs et professionnels incorporés

Notre mission

Nous simplifions la planification financière pour les entrepreneurs et professionnels incorporés avec notre approche conviviale et rigoureuse afin que vos finances soient une source de clarté et de tranquillité.

Nos valeurs

Transparence
Intégrité
Indépendance
Adaptabilité
Simplicité

Ces valeurs guident notre travail quotidien pour aider nos clients à prendre des décisions éclairées et à atteindre une tranquillité d'esprit financière.

Qu'est ce qu'une planification financière intégrée

Au lieu de traiter chaque composant financier de manière isolée, la planification financière intégrée cherche à coordonner et à optimiser l'ensemble des éléments pour atteindre les objectifs financiers globaux.

La planification financière est le processus de détermination des objectifs financiers d'une personne ou d'une entité, de l'identification des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, et de l'élaboration d'un plan d'action pour mettre en œuvre ces stratégies financières.

Cette approche tient compte de l'interconnexion des différents domaines financiers et vise à créer une stratégie cohérente et coordonnée. La planification financière intégrée offre une approche systématique qui va au-delà de la simple gestion des finances pour englober toutes les facettes de votre vie financière, contribuant ainsi à la réalisation de vos objectifs financiers à long terme.

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Les 7 domaines de la planification financière

Finances
Fiscalité
Aspects légaux
Retraite
Placements
Succession
Assurance et gestion des risques

Pourquoi la planification financière intégrée

La recherche démontre que l’actif des investisseurs faisant affaire avec un planificateur financier sur une période de 15 ans ou plus sera 3,9 fois plus élevé que l’actif d’investisseurs ne bénéficiant pas d’une telle relation¹.

L’efficacité de cette relation passe avant tout par une analyse personnalisée et approfondie des thèmes fondamentaux des finances personnelles. Ces aspects seront réévalués au fil du temps, et guideront nos recommandations futures.

En plus d'investir dans un portefeuille qui offre des rendements optimaux, il est primordial d'être bien accompagné afin d'avoir la meilleure diversification selon votre profil d'investisseur pour réduire la volatilité, minimiser les impôts et de protéger votre patrimoine.

¹Montmarquette, C., & Viennot-Briot, N. (2016). The Gamma Factor and the Value of Financial Advice. CIRANO